كلّ خدمات الاستشارة الاستثمارية في مكان واحد 

مراكز الاستشارة "بوعليم INVEST" تعرض كافّة خدمات الاستشارة الاستثمارية في مكان واحد. يعمل في هذه المراكز مستشارون محترفون يقتصر عملهم اليوم على تقديم الاستشارات الاستثمارية في سوق المال. تتلقّى الزبائن التي تقصد مراكز الاستشارة ردًا مهنيا وشاملًا فيما يتعلّق بكل جوانب عملية الاستثمار. يقوم المستشارون بالتعاون مع الزبائن ببناء محفظة استثمارية تتلاءم مع احتياجاتهم وخلفيتهم المالية. بعد بناء المجفظة، يستمر الزبائن في تلقّي الخدمات الاستشارية في المراكز والتي تساعدهم على إجراء صفقات التداول الأمثل، والاستجابة السريعة لتقلّبات السوق. 
 

نتابع التطوّرات والتقلّبات في الأسواق 

في مراكز الاستشارة، يتفقّد المستشارون بشكل يوميّ ما يحدث في أسواق المال في إسرائيل وحول العالم. يقومون بفحص كيفية تأثير التقلّبات في الأسواق على محافظ الزبائن الاستثمارية وما إذا كانت هناك توصيات جديدة لشراء أو بيع الأوراق المالية. يتواصلون مع الزبائن لإبلاغهم بالمستجدات، إذا استدعى الأمر ذلك. كما أنّهم يجرون مع الزبائن محادثات استشارة دورية، هم متاحون لاستفساراتهم ويساعدونهم على اتخاذ قرارات تتعلّق بمحفظتهم الاستثمارية. 

يقدّمون الاستشارة بمهنية ومسؤولية 

يحرص المستشارون على إجراء إرشادات مهنية في مواضيع سوق المال كيّ نبقى على اطّلاع دائم في هذا المجال. تعتمد الاستشارة التي يقدمونها على أدوات استشارية متقدمة، والبعض منها خاصّ ببنك هبوعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قسم الاستشارات والأبحاث في البنك، والذي يتناول تحليل وتقييم الاتجاهات في الأوراق المالية، يزوّد المستشارين بمعلومات مهنية وموثوقة فيما يتعلق بمنهجية الاستثمار الموصى بها في أي لحظة كانت. كلّ هذا يساعد في تقديم الاستشارة الأمثل للزبائن ومن ضمنها محتوى المحفظة الاستثمارية ومنتجات الاستثمار التي تناسبهم.