ייעוץ השקעות בבנק הפועלים
ייעוץ השקעות בבנק הפועלים
יועצי ההשקעות שלנו מספרים על תהליך הייעוץ בשוק ההון
יועצי ההשקעות שלנו מספרים על תהליך הייעוץ בשוק ההון
ברוכים הבאים לעולם שוק ההון בבנק הפועלים
כאן תכירו את השירותים שניתנים אצלנו בתחום שוק ההון ואת השלבים שמהם מורכב תהליך ייעוץ ההשקעות, שיאפשר לכם להרכיב את תיק ההשקעות שמתאים לכם.
לאורך כל התהליך, ילוו אתכם יועצים בכירים ומנוסים.
יועצי ההשקעות שלנו מספרים איך הם פועלים למענכם
השירותים המרכזיים שאנחנו מציעים בשוק ההון
משך קריאה: 2 דקות
1. אפשרות להתעדכן ולסחור בשוק ההון בכל זמן ובכל מקום
אפליקציית שוק ההון בנייד ואתר בנק הפועלים באזור "Advisor שלי" יאפשרו לכם להתעדכן במצב תיק ההשקעות שלכם, לבצע מגוון פעולות מסחר בזמן אמת, להיעזר בכלי ניתוח פיננסי מתקדמים, לקבל מידע מקיף על ניירות ערך ולקרוא המלצות אנליסטים.
כך תוכלו לקבל החלטות השקעה טובות, ולהגיב במהירות לאירועים המתרחשים בשווקים.
2. שרות Smart Advice – מקבלים החלטות השקעה בזמן אמת
שירות - Smart Advice באפליקציית שוק ההון ובאזור Advisor" שלי" שבאתר הבנק, מאפשר לכם לקבל מיועץ ההשקעות המלצות השקעה עדכניות, ישירות לנייד!
לרשות יועץ ההשקעות עומדים כלים מתקדמים, המאפשרים לו לבצע ניתוח מעמיק של תיק ההשקעות שלכם ולשלוח המלצה המותאמת לפרופיל ההשקעה שלכם.
קיבלתם המלצה שאתם רוצים לממש?
תוכלו להעביר את ההוראה המתאימה עצמאית בלחיצת כפתור, בכל זמן ומכל מקום
3. מרכזי ייעוץ מקצועיים בתחום שוק ההון
במרכזי הייעוץ החדשים שלנו, 'פועלים INVEST', תקבלו תחת קורת גג אחת, את כל שירותי ייעוץ ההשקעות על-ידי מיטב יועצי ההשקעות המקצועיים שלנו. הפריסה הגיאוגרפית של המרכזים שלנו הולכת ומתרחבת, והם פתוחים לשירותכם בשעות פעילות נוחות.
*בנוסף לייעוץ השקעות בתחום שוק ההון, במרכזים ניתן גם ייעוץ מקצועי בתחומים של פנסיה ותכנון פרישה.
חשוב לדעת: מרבית השירותים המפורטים כאן מיועדים ל'לקוחות מיועצים' (לקוחות שחתמו על הסכם ייעוץ), עם חסכונות של מעל 500,000 ₪ או עם תיק השקעות של מעל 100,000 ₪.
פועלים INVEST ב - 60 שניות:
בפועלים INVEST מציבים את הלקוח במרכז
משך קריאה: 3 דקות
מאת: ירון סטמפלר, מנהל צוות יועצי השקעות בבנק הפועלים
כל שירותי ייעוץ ההשקעות במקום אחד
מרכזי הייעוץ 'פועלים INVEST' מציעים את כל שירותי ייעוץ ההשקעות תחת קורת גג אחת. במרכזים פועלים יועצי השקעות מומחים המתמקדים כיום אך ורק בייעוץ השקעות בשוק ההון. לקוחות שמגיעים למרכזי הייעוץ מקבלים מענה מקצועי מקיף לכל הצמתים בתהליך ההשקעה. היועצים בונים בשיתוף עם הלקוחות תיק השקעות המותאם לצורכיהם ולפרופיל שלהם. לאחר בניית התיק, ממשיכים הלקוחות לקבל במרכזים שירותי ייעוץ השקעות שמסייעים להם לנהל מסחר מיטבי, ולהגיב במהירות להתפתחויות בשוק.
עוקבים אחרי ההתפתחויות בשווקים
במרכזי הייעוץ, היועצים סוקרים בכל יום את הנעשה בשווקי ההון בארץ ובעולם. הם בודקים באיזה אופן ההתפתחויות בשווקים משפיעות על תיקי ההשקעות של הלקוחות והאם יש המלצות חדשות לקנייה או למכירה של ניירות ערך. במידת הצורך, הם יוצרים עם הלקוחות קשר ומעדכנים אותם על כך. כמו כן, הם מנהלים עם הלקוחות שיחות ייעוץ תקופתיות, זמינים לפניות שלהם ומסייעים להם לקבל החלטות שנוגעות לתיק ההשקעות שלהם.
מייעצים במקצועיות ובאחריות
היועצים שלנו מקפידים לנהל שגרת הדרכות מקצועיות בנושאי שוק ההון כדי להישאר מעודכנים בתחום כל הזמן. הייעוץ שהם מספקים מבוסס על כלי ייעוץ מתקדמים, חלקם ייחודיים לבנק הפועלים. בנוסף, אגף ייעוץ ומחקר בבנק, בו עוסקים, בין היתר, בניתוח מגמות של ניירות ערך, מספק ליועצים מידע מקצועי ומבוסס לגבי אפיקי ההשקעה המומלצים בכל רגע נתון. כל אלו מאפשרים לספק ללקוחות ייעוץ השקעות מיטבי ולהציע להם את תמהיל תיק ההשקעות ומוצרי ההשקעה המתאימים להם.
בנוסף לייעוץ השקעות בתחום שוק ההון, במרכזי 'פועלים INVEST' ניתן גם מענה מקצועי בתחומים של ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה.
מה תקבלו בתהליך ייעוץ ההשקעות?
במהלך פגישות הייעוץ עם יועץ או יועצת ההשקעות בבנק תקבלו מענה מקיף ומותאם לכל הצמתים בתהליך ההשקעה – החל מבירור צורכי ההשקעה, דרך בניית תיק ההשקעות ועד סיוע במעקב אחריו וביצוע התאמות במידת הצורך.
צעד ראשון – מבררים את צורכי ההשקעה
צפו במיטל וירון מספרים על הפגישה הראשונה עם היועץ. במהלכה הוא מכיר אתכם ואת צורכי ההשקעה שלכם וגם מגדיר יחד איתכם מהי רמת הסיכון המתאימה לכם.
צעד שני - בונים את תיק ההשקעות ועוקבים אחריו
צפו במיטל וירון מספרים איך בוחרים את ניירות הערך שירכיבו את תיק ההשקעות, ועל שירותי הייעוץ שמוצעים בבנק הפועלים לאחר שהתיק נבנה.בואו נסכם: כך נראה תהליך ייעוץ ההשקעות אצלנו בבנק הפועלים
משך קריאה: 2 דקות
אילו מוצרים עשויים להיות בתיק ההשקעות שלכם?
לרוב, תיק ההשקעות שלכם יהיה מורכב מאגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות, קרנות מחקות וקרנות סל.
בתהליך בניית התיק, היועץ יסייע לכם לבחור את מוצרי ההשקעה העיקריים, המתאימים לפרופיל שלכם ולרמת הסיכון שהגדרתם.
המלצות היועץ מתבססות על ניתוח מעמיק של מיטב האנליסטים באגף ייעוץ ומחקר בבנק ועל מערכות ממוחשבות מתקדמות.
מומלץ שתכירו את מוצרי ההשקעה העיקריים כבר עכשיו, כך תגיעו מוכנים לפגישת הייעוץ.
אגרת חוב
צפו במיטל מסבירה על המוצר הפיננסי העיקרי להשקעות סולידיות
מניה
צפו במיטל מסבירה על נייר הערך המוכר ביותר ואיך סוחרים בו
קרן נאמנות
צפו בסהר מסביר על קרן נאמנות, מוצר אחד המכיל כמה סוגים של ניירות ערך ונכסים
קרנות פאסיביות
צפו בסהר מסביר מהן קרנות מחקות וקרנות סל, שמחקות את הרכב ניירות הערך של מדד מסוים*חשוב לדעת: מרבית השירותים המפורטים כאן מיועדים ל'לקוחות מיועצים' (לקוחות שחתמו על הסכם ייעוץ), עם חסכונות של מעל 500,000 ₪ או עם תיק השקעות של מעל 100,000 ₪.
** יעוץ פיננסי יינתן בכפוף לתנאי הבנק ולחתימה על הסכם ייעוץ. הפרסום אינו מהווה הצעה או ייעוץ לרכישת ני"ע ו/או נכסים פיננסיים ואין בו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו של כל אדם. השירות יינתן בכפוף לתנאי הבנק והשימוש באתר ובאפליקציה.