דוחות שנתיים, שקיפות ומידע לניהול החיסכון הפנסיוני

פרטים

דוחות שנתיים - איך ניתן לקרוא את הדוחות ולהבין את השפעתם על החיסכון הפנסיוני שלי. 

כיצד ניתן לקבל מענה מהם הסכומים העומדים לרשותי: תחזית לפרישה, כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ופטירה חו"ח. 

נבין את הגורמים המשפעים ומה ניתן לעשות על מנת להתאים את החיסכון לצרכים שלי. 

משך ההרצאה כשעה וחצי. 

ההשתתפות בהרצאה אינה כרוכה בתשלום אולם מותנית ברישום מראש. 

קיום המפגש מותנה במספר מינימלי של נרשמים. מספר המקומות מוגבל.

למי זה מתאים?

כלל ציבור השכירים והעצמאיים.

על מה נדבר?

• הוא רק נראה מסובך: הדו"ח השנתי שאתם מקבלים פשוט יותר ממה חשבתם, וכולל נתונים שכל אחד חייב לדעת. 
• יוצגו הדוחות והסברים על כל הסעיפים, המשמעיות ומה ניתן לעשות על מנת למקסם את החיסכון. 
• ניהול נכון של החיסכון הפנסיוני וטעויות נפוצות. 

מרצה

סיגל אמסלם | מנהלת מערך מרכזי הייעוץ הפנסיוני בבנק הפועלים

*המידע המופיע באתר הינו כללי ומטרתו להרחיב ידע בהקשר של תכנון פיננסי. שימו לב כי המידע יכול להיות חלקי ולכן אינו יכול להוות תחליף לייעוץ פרטני. אין לראות במידע האמור לעיל משום ייעוץ, המלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם ללקוח באופן אישי. תוכן ומועד ההרצאות עשוי להשתנות יש להתעדכן באתר.