1. "אני רוצה לעשות סדר בניירת שלי. איך אדע אילו מסמכים עליי לשמור ואילו לזרוק?"

לפי המועצה לצרכנות, מומלץ לשמור מסמכים פיננסיים למשך 7 שנים לפחות. פירוט מלא של סוגי המסמכים השונים ומשך הזמן המומלץ לשמירתם תוכלו למצוא בטבלה זו של מרכז פעמונים.

2. "איך אפשר לבדוק מי המוטבים שלי בתוכניות ובביטוחים השונים?"

ניתן לבדוק מי המוטבים הרשומים על ידי פנייה לחברה המנהלת או לגורם המטפל בחיסכון הפנסיוני.  בדו"ח השנתי שנשלח לחוסכים מופיע המועד האחרון שבו מונו מוטבים לקופה (אם מונו) בלבד, ולא ניתן למצוא בו את שמות המוטבים עצמם.